1. Entender qué debía controlar la inmobiliaria
Se revisó qué información formaba parte del trabajo diario: propiedades, clientes, agentes, actividad comercial y datos necesarios para el seguimiento del negocio.
Caso de éxito
Caso real: CRM inmobiliario y portal web para centralizar propiedades, clientes y gestión comercial
A.P. Consultores necesitaba reunir en un mismo ecosistema la parte pública de su negocio inmobiliario y la gestión interna. El proyecto combinó un portal inmobiliario personalizado con un CRM propio para administrar propiedades, clientes, agentes, estadísticas y seguimiento comercial desde un entorno adaptado a su forma de trabajar.
El reto: unir la web pública con la operativa interna de la inmobiliaria
La empresa necesitaba reducir la dependencia de herramientas separadas para gestionar propiedades, clientes y actividad comercial. El objetivo no era únicamente crear una nueva web, sino disponer de una base propia desde la que controlar el inventario inmobiliario, el trabajo de los agentes y la información necesaria para analizar la evolución del negocio.
- La gestión de propiedades dependía de herramientas externas y procesos separados.
- Clientes, inmuebles y actividad comercial no se consultaban desde un único entorno.
- El equipo necesitaba mayor control sobre la información utilizada en el día a día.
- Faltaba una visión centralizada de la evolución comercial y financiera.
- El portal público debía adaptarse a la identidad y forma de mostrar las propiedades de la inmobiliaria.
- La búsqueda de inmuebles necesitaba filtros y representación geográfica mediante mapa.
La solución: un portal público conectado con un CRM inmobiliario propio
Se desarrolló una solución compuesta por dos partes conectadas: un portal inmobiliario orientado al usuario final y un CRM privado para la gestión interna. La misma operativa permite administrar propiedades desde el sistema, organizar clientes y agentes y consultar indicadores de actividad sin depender de varias plataformas para completar el proceso.
- Portal inmobiliario desarrollado a medida para mostrar el catálogo de propiedades.
- CRM propio adaptado a la operativa de la inmobiliaria.
- Alta, edición y eliminación de inmuebles desde el sistema privado.
- Gestión centralizada de propiedades y clientes.
- Panel privado para agentes.
- Dashboard comercial y financiero.
- Gráficos para consultar actividad y evolución anual.
- Mapa interactivo con localización de propiedades.
- Filtros por zonas y características para facilitar la búsqueda.
- Conexión entre la gestión interna de inmuebles y su presentación en el portal público.
Cómo se construyó el ecosistema inmobiliario
2. Separar portal público y gestión privada
Se definieron dos experiencias diferentes: una web orientada a quienes buscan inmuebles y un entorno privado pensado para la operativa del equipo.
3. Desarrollar la gestión de propiedades
El CRM permite dar de alta, editar y eliminar inmuebles desde un único punto, manteniendo organizada la información que después necesita el portal.
4. Crear la experiencia de búsqueda
Se incorporaron filtros por zonas y características junto con un mapa interactivo para ayudar al usuario a localizar propiedades de forma más visual.
5. Centralizar clientes, agentes y seguimiento
El área privada reúne la información necesaria para que el equipo consulte clientes, agentes y actividad sin reconstruir el contexto desde herramientas diferentes.
6. Añadir indicadores para la gestión
Se desarrollaron paneles y gráficos para consultar la evolución comercial y financiera y disponer de una visión más clara de la actividad dentro del propio sistema.
Qué cambió en la operativa después de centralizar el sistema
Menor dependencia de plataformas externas
La gestión principal de propiedades, clientes, agentes y seguimiento pasa a realizarse desde un entorno propio adaptado a la inmobiliaria.
Información centralizada
El equipo puede consultar la operativa principal desde un único sistema en lugar de repartirla entre varias herramientas.
Más visibilidad sobre la actividad
Los dashboards y gráficos permiten consultar indicadores comerciales y financieros sin depender de informes separados.
Portal conectado con la gestión interna
La parte pública y la administración de propiedades forman parte del mismo ecosistema, reduciendo pasos duplicados en la gestión del catálogo.
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