1. Separar las necesidades públicas de las privadas
Se distinguió qué información debía ver un posible inversor y qué datos correspondían únicamente al equipo y a la gestión interna del club.
Caso de éxito
Caso real: plataforma para club de inversión inmobiliaria con captación y gestión de socios
Elyra Homes necesitaba algo más que una web de presentación. El proyecto debía reunir la parte pública del club, la presentación de oportunidades inmobiliarias, un proceso para recibir y filtrar candidatos y un entorno privado desde el que organizar socios e información de inversión. La solución se planteó como un ecosistema conectado, con WordPress en la parte pública y herramientas internas para la gestión del club.
El reto: conectar captación, proyectos y gestión privada sin convertirlo en herramientas separadas
La plataforma debía cumplir varias funciones diferentes. Por una parte, presentar la identidad del club y sus proyectos inmobiliarios. Por otra, recibir personas interesadas y recopilar la información necesaria antes de trasladar una oportunidad al equipo. Y, una vez dentro del entorno privado, organizar socios, balances, inversiones y seguimiento. Además, el modelo contemplaba candidatos procedentes de embajadores en distintos países, por lo que el origen de cada contacto también debía formar parte de la lógica del sistema.
- Transmitir una identidad coherente con un club privado de inversión inmobiliaria.
- Organizar proyectos pasados, actuales y futuros dentro de una estructura reutilizable.
- Explicar el funcionamiento del club sin reducir toda la web a un formulario de contacto.
- Recoger información de candidatos antes de derivarlos al equipo comercial.
- Centralizar socios, balances, inversiones y seguimiento en un entorno privado.
- Relacionar cada candidato con el canal o embajador desde el que llegó.
- Preparar la estructura para trabajar con proyectos y contactos de distintos mercados.
La solución: una parte pública para captar y explicar, y una parte privada para gestionar
Se diseñó una solución con dos capas. La parte pública en WordPress presenta la marca, el modelo del club y los proyectos inmobiliarios, además de guiar al candidato hacia un proceso de captación estructurado. La parte privada reúne la información necesaria para gestionar socios y seguimiento. El flujo contempla también la procedencia de candidatos derivados por embajadores, evitando que esos contactos queden desconectados del resto de la operativa.
- Web en WordPress adaptada a la identidad visual del proyecto.
- Estructura para presentar proyectos inmobiliarios pasados, actuales y futuros.
- Secciones destinadas a explicar el modelo del club y su propuesta.
- Proceso de captación para recopilar información antes de derivar un candidato al equipo.
- CRM privado para organizar socios y seguimiento.
- Paneles para consultar información, balances y estadísticas relacionadas con cada socio.
- Registro del origen de candidatos procedentes de embajadores.
- Conexión entre captación pública y gestión privada.
- Estructura preparada para incorporar nuevos proyectos, mercados y colaboradores.
Cómo se construyó el ecosistema del club
2. Diseñar la estructura de proyectos
Se preparó una forma reutilizable de presentar proyectos pasados, actuales y futuros para que el crecimiento del catálogo no obligara a reconstruir la web en cada nueva oportunidad.
3. Construir el recorrido de captación
El proceso se planteó para que una persona interesada pudiera entender la propuesta, aportar información sobre su perfil y llegar al equipo con más contexto que un contacto genérico.
4. Diseñar la gestión privada de socios
Se estructuró un entorno interno para reunir información de socios, balances, inversiones, estadísticas y seguimiento, manteniéndola separada de la web pública.
5. Incorporar el origen de los candidatos
La lógica contempla candidatos generados por embajadores y colaboradores, de forma que el sistema pueda mantener la relación entre el contacto recibido y su canal de procedencia.
6. Preparar la plataforma para crecer por proyectos y mercados
La arquitectura se planteó para admitir nuevas oportunidades inmobiliarias, nuevos socios y nuevas fuentes de captación sin convertir cada incorporación en un proceso independiente.
Qué cambia al reunir captación y gestión en un mismo ecosistema
Captación con más contexto
El candidato puede aportar información antes de ser derivado, evitando que todos los contactos lleguen al equipo como solicitudes indistinguibles.
Gestión privada centralizada
La información de socios, balances, inversiones y seguimiento se organiza dentro de un entorno específico para la operativa del club.
Proyectos dentro de una estructura reutilizable
Las nuevas oportunidades pueden incorporarse siguiendo una lógica común en lugar de crear páginas aisladas sin relación entre sí.
Trazabilidad de embajadores y canales
Los candidatos procedentes de colaboradores pueden conservar su origen dentro del flujo de captación y seguimiento.
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