Diseño de la plataforma
Se desarrolló una imagen corporativa moderna respetando las especificaciones del cliente y organizando cada servicio mediante páginas independientes.
Caso de éxito
Plataforma digital para asesorías con área privada, comunicación en tiempo real y gestión documental segura
International Advise necesitaba mucho más que una página web corporativa. El objetivo era ofrecer una experiencia moderna a sus clientes mediante un entorno privado donde pudieran comunicarse directamente con su asesor, compartir documentación de forma segura y realizar el seguimiento de sus gestiones sin depender del correo electrónico o aplicaciones externas.
El reto
La asesoría buscaba ofrecer un servicio mucho más moderno y organizado. Era necesario centralizar la comunicación con los clientes, facilitar el intercambio de documentación sensible y presentar todos los servicios de la empresa mediante una plataforma profesional alineada con su imagen corporativa.
- Evitar la dispersión de información entre correos electrónicos y aplicaciones externas.
- Crear un canal privado de comunicación entre asesor y cliente.
- Facilitar el intercambio seguro de documentación.
- Presentar todos los servicios de forma clara y profesional.
- Mantener una experiencia de usuario sencilla y accesible.
La solución planteada
Se desarrolló una plataforma en WordPress totalmente personalizada que combina una web corporativa con un área privada para clientes. Desde un único entorno es posible gestionar documentación, mantener conversaciones con el asesor y acceder a la información relacionada con cada servicio contratado.
- Diseño web corporativo personalizado.
- Página específica para cada servicio de la asesoría.
- Área privada para clientes.
- Sistema de mensajería en tiempo real entre cliente y asesor.
- Gestión documental segura.
- Acceso centralizado a la información del cliente.
- Experiencia adaptada a dispositivos móviles.
- Estructura preparada para futuras automatizaciones.
Cómo se desarrolló el proyecto
Área privada
Se creó un entorno seguro donde cada cliente dispone de acceso exclusivo a su información y documentación.
Mensajería integrada
La plataforma incorpora un sistema de comunicación directa que facilita el contacto entre cliente y asesor sin depender de herramientas externas.
Gestión documental
Los documentos relevantes para cada cliente pueden compartirse y consultarse desde un único espacio privado.
Optimización de la experiencia
Toda la plataforma se diseñó para ofrecer una navegación intuitiva tanto desde ordenador como desde dispositivos móviles.
Impacto del proyecto
Comunicación más eficiente
Clientes y asesores mantienen conversaciones desde un entorno privado y organizado.
Documentación centralizada
Toda la información relevante queda disponible dentro del área privada del cliente.
Imagen profesional
La plataforma transmite confianza y refuerza la percepción de un servicio moderno y digital.
Preparada para crecer
La arquitectura permite incorporar nuevas funcionalidades y automatizaciones conforme evolucionen las necesidades de la asesoría.
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