1. Separar la web pública del entorno de cliente
Se definió qué información debía ser accesible para cualquier visitante y qué contenido debía quedar restringido a usuarios autenticados dentro de su área privada.
Caso de éxito
Caso real: plataforma para asesoría con área privada, mensajería y gestión documental
International Advise necesitaba que su web corporativa no terminara en un simple formulario de contacto. El proyecto incorporó un área privada para clientes donde reunir comunicaciones, documentación e información relacionada con las gestiones, manteniendo la parte pública orientada a presentar los servicios de la firma y la parte privada destinada a la relación continuada con cada cliente.
El reto: separar la información pública de la relación privada con cada cliente
La firma necesitaba presentar una oferta amplia de servicios legales, fiscales y financieros y, al mismo tiempo, disponer de un entorno diferente para la relación posterior con el cliente. El problema no era únicamente de diseño: documentación, mensajes y seguimiento no debían depender de una navegación pública ni quedar repartidos entre distintos canales sin una referencia común.
- Presentar de forma ordenada los diferentes servicios de la asesoría.
- Crear un espacio privado diferenciado para cada cliente.
- Reducir la dispersión de comunicaciones entre distintos canales.
- Permitir compartir y consultar documentación dentro del entorno privado.
- Mantener organizada la información relacionada con cada cliente.
- Conservar una experiencia usable tanto desde ordenador como desde móvil.
- Dejar una base sobre la que pudieran incorporarse nuevas funciones en el futuro.
La solución: una web corporativa conectada con un área privada para clientes
Se desarrolló una plataforma en WordPress que combina dos experiencias. La parte pública organiza la presentación de la firma y de sus servicios. La parte privada ofrece a cada cliente un espacio propio desde el que consultar información, mantener conversaciones con su asesor y acceder a la documentación disponible dentro de su cuenta. De esta manera, la relación continuada no depende únicamente del correo o de herramientas externas desconectadas de la web.
- Web corporativa personalizada en WordPress.
- Página específica para organizar y explicar cada área de servicio.
- Área privada con acceso individual para clientes.
- Sistema de mensajería integrado entre cliente y asesor.
- Espacio para consultar y compartir documentación dentro del área privada.
- Información del cliente centralizada dentro de su entorno.
- Diseño responsive para móvil, tablet y escritorio.
- Arquitectura preparada para incorporar nuevas funcionalidades según evolucione la operativa.
Cómo se construyó la plataforma
2. Organizar los servicios de la firma
La parte corporativa se estructuró por áreas para que un visitante pudiera identificar con mayor claridad qué tipo de asesoramiento ofrece International Advise y avanzar hacia el contacto adecuado.
3. Crear el acceso individual de clientes
Se desarrolló un entorno privado donde cada cliente accede únicamente a la información y funciones asociadas a su cuenta dentro de la plataforma.
4. Integrar la comunicación con el asesor
La plataforma incorpora mensajería dentro del área privada para mantener conversaciones relacionadas con las gestiones sin obligar al usuario a salir constantemente hacia otros canales.
5. Centralizar la documentación
Los documentos vinculados al cliente pueden compartirse y consultarse dentro de su espacio privado, manteniendo la información asociada a la misma relación de servicio.
6. Preparar la experiencia para diferentes dispositivos
Tanto la parte pública como el área privada se adaptaron para que la navegación y consulta de información pudieran realizarse desde ordenador, tablet o móvil.
Qué cambió al reunir comunicación y documentación dentro del mismo entorno
Un punto de acceso para cada cliente
La información disponible para el cliente se consulta desde un entorno privado asociado a su cuenta en lugar de depender únicamente de enlaces y herramientas independientes.
Comunicación vinculada a la relación de servicio
La mensajería integrada permite mantener conversaciones dentro del mismo entorno donde el cliente consulta su información.
Documentación más centralizada
Los archivos relacionados con cada cliente pueden mantenerse accesibles desde su área privada, reduciendo la dispersión entre distintos canales.
Base preparada para evolucionar
La separación entre web pública y entorno privado permite incorporar nuevas funciones sin convertir cada necesidad futura en una herramienta independiente.
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